No limiar de um mundo cada vez mais tenso e incerto, a sombra de Gellert Grindelwald cresce e se alastra sobre a Europa, mergulhando o mundo bruxo em uma tempestade de medo e inquietação. A ascensão implacável daquele que pregava o “The Greater Good” — o ideal sombrio que justificava qualquer ato em nome do suposto bem maior — tornou-se um fenômeno difícil de ignorar. Seus discursos inflamados ecoam pelos salões ocultos, reunindo discípulos leais e inflamando divisões antigas, enquanto crescem os relatos de confrontos perigosos entre bruxos e trouxas, ambos vítimas e atores de um conflito que ameaça apagar as linhas tênues entre mundos.

Em meio a essa turbulência, Hogwarts sente os primeiros tremores que ameaçam romper seu tradicional equilíbrio. Após o ano marcado pela batalha interna contra reflexos sombrios e espelhos traidores, Isolde, Eden e Lyara seguem seus caminhos, carregando nas lembranças as cicatrizes e o fortalecimento daquilo que só uma amizade verdadeira pode oferecer. Florean, agora livre dos grilhões do passado, reencontra a simplicidade e a doçura da vida ao lado da família, enquanto Isolde cresce e amadurece, buscando seu lugar mesmo longe do castelo, e Eden se aventura em novos horizontes, protegida porém inquieta.

O ano letivo de 1939 desponta com a promessa de ser marcante e desafiador. O Diretor Armando Dippet, sempre vigilante, trabalha arduamente para proteger Hogwarts das influências conflitantes que vêm de fora — conscientes das ideologias que ameaçam dividir ainda mais o mundo mágico. Segundo rumores, algumas mudanças ocorreram no corpo docente, afastando figuras antigas e trazendo novos professores, preparados para guiar os jovens alunos durante esses tempos turbulentos.